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资本买醉千亿风口低度酒

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品牌公式(id:brandeye)

年低度酒赛道非常热闹。

10月22日,果酒品牌寻感sensehunt获千万元投资;10月15日,低度酒品牌“十点一刻”完成Pre-A轮融资。

而在早些时候,贝瑞甜心、赋比兴、醉鹅娘、走岂清酿、WAT预调酒、梅花里等低度酒品牌,纷纷获得千万元级的融资。

除此之外,赛道上还有以低度酒发家的RIO与入局较早的江小白梅见。随着新品牌的不断涌现,低度酒赛道开始呈现拥挤的局面。

品牌公式(id:brandeye),本期洞察低度酒赛道,带来相关研究报道。

1酒品新战场

临近年末,每逢佳节都离不开的各种酒,已经在A股先涨起来。

尤其是作为节日送礼大户的白酒,仅在本周就累计上涨4.92%,酒类另一大分类啤酒,也上涨了2.43%。

只是表面繁荣。其实传统酒类领域,近年来一直缺乏增长动力,只有部分龙头品牌继续保持增长,这才是酒类市场的常态。

数据预测,酒类传统两强亿的白酒和亿的啤酒,未来几年的发展将会变缓,甚至是负增长的状态。

国内酒类未来几年内增长最快的,是以果酒、预调酒为代表的新兴低度酒。

虽然当下低度酒市场规模也就是百亿以上的级别,但作为酒类的新战场,在传统酒类品牌、资本机构、年轻消费者等多方推动下,一个千亿规模的新兴细分领域正在快速成长。

2新低度酒

低度酒这个概念其实很好理解,一般来说酒精度数在41度以下的酒,都可以叫低度酒。

新兴则意味着产品更加契合新消费环境下年轻消费者的需求。虽然啤酒度数也不高于41度,但由于品类的独立性,一般不把啤酒算在低度酒类别。

新兴低度酒正是在新的环境下,符合年轻消费者对酒类商品的新需求,而应运而生的新概念。

在这个新概念中,包括气泡酒、预调鸡尾酒、果酒、米酒等等,几乎涵盖除了白酒、啤酒之外的所有细分酒类。

而除了酒精度数、主要受众不同外,新兴低度酒最大的特色则是其更加多样化的原材料选择和酿造工艺。

6月刚实行的白酒新国标,对白酒的工艺做了更严格的限制,白酒不能添加食品添加剂,新兴低度酒并没有这么多严格的限制。

而相比主要使用大麦、小麦为原材料的啤酒,低度酒有用水果发酵的果酒,还有用糯米酿制的米酒等。

3千亿规模

据野村东方国际证券统计数据显示,中国约有42%的人从未喝过酒,未喝过酒的女性占55.6%。

而地理位置相近的日本仅有9.1%的人从未喝酒,未喝过酒的女性占13.7%。中国跟日本比,有32.9%的增长空间。

此外,日本的发泡酒、第三类啤酒、RTD预调酒正在逐渐吞噬近6成啤酒市场份额。啤酒及啤酒的替代品的市场份额近年来不断被挤压,份额逐渐下降。

按此类比计算,饮酒人口超8亿的中国,还有超4亿人的增长空间,万亿规模的酒类市场,保守估计增长都在亿。

由于高度酒和低度酒消费偏好难以改变,仅按低度酒占领6成啤酒市场份额来看,亿啤酒市场成长到亿后的6成约为亿。

而实际上,一方面新增酒类消费人口未必能达到日本的比例,两国之间对于酒的文化还是有所差距;

另一方面按照国内新兴低度酒年均增长15%以上,白酒、啤酒增长都近乎停滞的状态,新兴低度酒在新增份额上应能分到更多份额。

据艾媒咨询的报告显示,年中国酒类新零售市场规模将达到.1亿元。

整体来看,新兴低度酒未来规模在千亿以上,是比较合理的市场预判。

4资本买酒

消费者对低度酒的喜爱与日俱增,这也催生出了众多的低度酒品牌。

据统计,年仅在天猫平台新加入的低度酒品牌就有多家。另外三得利、可口可乐、蒙牛、农夫山泉、旺旺等食品饮品行业巨头,也在尝试向低度酒赛道跨界。

例如可口可乐推出了“柠檬道(Lemon-Dou)”日式柠檬气泡酒、旺旺在天猫旗舰店上架莎娃系列低度酒等。

据品牌公式(ID:brandeye)统计,年至今低度酒融资事件已有50余起,资本在不断加码这个新赛道。

其中包括赋比兴、MissBerry贝瑞甜心、马力吨吨、JOJO气泡酒、利口白、空卡、十点一刻等等新品牌。

投资方包括高瓴、经纬中国、金沙江创投等知名资本,也包括字节跳动、腾讯这样的巨头公司,甚至还有虎扑体育这样的垂直平台。

我们从几个新品牌的融资个例,可以一窥这个赛道的火热。

比如,赋比兴一年内已经连续融资4轮,其于年成立,定位为行业级新酒饮供应链服务商。

正是这个定位,让赋比兴与新兴品牌之间没有竞争,达成互惠互利的关系,依靠这个特色定位和不一样的主营业务,赋比兴短时间内获得了多轮融资。

除了各家资本机构纷纷买酒,字节跳动这样的互联网巨头,也开始切入低度酒赛道。

年3月,字节跳动投资低度酒品牌空卡,而空卡去年的天使轮也获得金沙江创投、经纬中国这些老牌资本机构的认可。

空卡隶属于厚雪酒业,是一家新锐苏打酒品牌。苏打酒是一种酒精气泡水,其创始人希望主打大众消费的苏打酒做啤酒替代的生意,算是对啤酒品类的一种挑战。

在资本布局低度酒的一长串名单里,还出现了虎扑体育这样的跨界公司。

年10月14日,十点一刻MOMENTEN完成Pre-A轮融资,确定投资方为虎扑体育和腾讯投资。

十点一刻专注无糖气泡酒,主打年轻女性市场,完全通过线上渠道传播,罗永浩也曾在直播中进行过推荐。

5年轻人的酒

打开淘宝,搜索关键词“酒”,不再只有传统的大类酒如白酒,啤酒,葡萄酒,洋酒,还有果酒、预调酒、米酒、起泡酒、苏打酒、含乳酒、西打酒、露酒……

市场上各种低度酒的新品牌,简直可以用琳琅满目去形容。

究竟现在低度酒市场有多火爆?据天猫平台数据显示,低度酒品类下的果酒和预调酒,在年获得约%的高速增长。

另据天猫和凯度咨询最新发布的《中国低度潮饮酒趋势报告》显示,年前三季度低度酒销售额增长51%,其中天猫渠道上有家增速在%以上。

新兴低度酒的火爆,得益于“新潮尝鲜”年轻消费者的认可。

据CBNData《年轻人群酒水消费洞察报告》显示,90、95后在酒水消费上的人数和人均消费水平呈现增长趋势,以果酒/配制酒为主的低度酒成为年轻人的消费偏好,消费金额增速在50%以上。

年4月底,网易数读发布的《当代年轻人轻饮酒调查报告》则显示,轻饮酒是当代年轻人钟爱的饮酒方式。

调查人群中超过八成表示偏好这一状态,其中超59%的人喜欢朦胧、慵懒的微醺状态。

中国饮酒文化悠久,但市面上的酒精饮品却很难满足年轻人的需求。

白酒口感辛辣,对没怎么接触过酒精的年轻人来说门槛过高;红酒晦涩难懂,对酒具、配餐都要求苛刻,年轻人难以感知红酒的魅力;啤酒易胀肚,还容易引起痛风,很多时候也不能痛快畅饮。

新兴低度酒正契合年轻人这一需求,体现出“低度化”、“饮料化”的新潮趋势,具体有如下特点:

1、口感更好

相对70后、80后从白水直接进入酒水的被动式接受,喝着饮料长大的90后、00后的第一口酒更偏向于选择利于上口的、介于酒和饮料之间的饮品。

因为工艺和产品诉求的不同,新兴低度酒产品创新出不同的品类,口感更加“饮料化”,更符合年轻人的消费喜好,接受度更高,成为很多年轻消费群体饮酒初体验的首选。

2、没有强烈不适

高度酒因为酒精浓度较高,饮用时会出现辣喉,饮用后会有头痛、恶心等不适反应,低度酒酒精含量一般多在10度以下,饮用低度酒没有上述各种不适感,更符合年轻消费者主张的健康消费的理念。

据京东发布的《年酒类线上白皮书》,以95后为代表的Z世代消费者,在饮酒观念更加理性、追求舒适,清酒/烧酒、果酒等低度酒需求上升明显。

3、产品更个性

预调酒、气泡酒等新兴低度酒可以满足年轻人个性创新,将不同酒类、水果混合,加入的各色果味、花草香、苏打、起泡等丰富的口味被呈现出来,产生独特的口味和饮用乐趣。

此外,包装方面,从瓶型、图案到液体颜色,都更符合年轻人的审美,满足了年轻人的尝鲜需求。

4、无糖低热更健康

1升12度啤酒,热量可达千卡,相当于克面包,每g高度白酒中所含的热量大概是大卡。

而许多低度酒打出低糖、无糖、零脂肪、低热量等标签,这样的产品更符合年轻消费者对于健康饮食的消费理念。

5、饮用新场景

以往的高度白酒,多用于节日期间亲朋好友互相送礼,实际上高度白酒的饮用群体与消费者并不完全覆盖。

而年轻人购买酒品,希望达到“微醺”的状态,缓解生活压力或者交友聚会,基本是居家自行饮用,甚至是当做一般饮用水,低度酒更加契合。

6、适度纵欲感

在心理感受上,低度酒的“低度微醺”+“好喝的口味”,能够带来心理状态上的“适度纵欲”。

年轻人有不少来自生活的压力需要去排解,而“微醺”则是很好的状态,且伴随着健康观念的提升,将类似于“0卡0糖”的概念直接代入到低度酒中。

在“不伤身”的前提下,还能达到“心理按摩”的疗效,低度酒自然受到年轻人的追捧和


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