前言
万家杂货店，万家批发零售个体店，近30万亿的线下零售市场，孕育了千亿规模的快消eB2B市场。
通过与eB2B合作，品牌商在市场红利期实现了中小型门店分销效率提升、GMV增长。
但随着市场迈入成熟发展期，品牌商需要更精细化的数据助其解读市场趋势、竞争格局，发掘机会、助力决策。
为此，答案将从年4月起，每月初基于货圈全快消品大数据平台监测的eB2B渠道数据发布相关快消领域的行业报告。
本月我们将梳理啤酒这一品类过去半年的市场动态，并从市场整体、渠道差异、价格区间、区域分布四个维度进行解析。
酒类整体：产品铺货自3月起逐步回暖
尽管传统经销渠道对啤酒市场拓展至关重要，但是近年来啤酒品牌商与快消eB2B的合作也在稳步推进中。从公开资料披露的信息来看，年似乎成为啤酒行业拥抱eB2B的元年。外资巨头百威英博、喜力啤酒，本土巨头青岛啤酒、华润雪花纷纷与全国性eB2B平台达成战略合作，旨在依托平台的数字化优势在供应链、渠道下沉与精耕、产品开发、品牌营销等方面开展深度合作。
根据货圈全监测的全国eB2B渠道数据，我们发现，目前在eB2B渠道有铺货的啤酒产品已经多达种以上。
不过从酒类整体看，依然以白酒产品最为丰富，产品总数接近个，其次为葡萄酒。
从过去半年的产品铺货趋势看，酒类产品的铺货数量自今年1月开始显著下降。
其中啤酒品类的降幅最高，今年1月对比去年12月下降8%。随着3月份起各地复工复产的推进，多数酒种在eB2B渠道铺货下降趋势得以缓解，其中其他中式酒、果酒/预调酒铺货趋势回暖。
从啤酒品类的缺货率趋势看，自3月起缺货率较之前显著提升，或预示着市场需求的逐步回暖。
渠道差异：餐饮采购类渠道产品布局差异化
啤酒行业的渠道体系较为复杂，涉及到餐饮、传统零售店、现代商超、电商以及夜生活等多种类别。
其中，餐饮渠道对啤酒品牌商而言无疑是兵家必争之地。
根据招商证券发布的一份研报显示，目前啤酒行业销售中，餐饮渠道占比高达40%。
根据公开资料和相关报告归纳整理，我们将本次报告所涵盖的渠道分为餐饮采购类eB2B（以服务餐饮店为主）与综合类eB2B（以服务零售小店为主）。
从两类渠道的品牌商产品铺货数量占比来看，餐饮采购类eB2B品牌商集中度更高（达到53%）。
其中，百威与华润雪花在餐饮采购类渠道的铺货占比显著高于其在综合类渠道的铺货占比。
另一方面，从产品包装看，餐饮采购类渠道的瓶装产品占比接近50%，而在综合类渠道，罐装产品更受欢迎，高达65%。
从瓶装产品与罐装产品的容量分布看，瓶装产品的容量选择更丰富且分散、在餐饮与综合类渠道存在差异，而罐装产品容量高度集中于ml和ml（几乎没有渠道差异）。
在瓶装产品容量中，除了主流的ml与ml，综合类渠道ml以下的小包装达到9%（餐饮采购类仅为3%）。
餐饮采购类渠道中，ml的产品铺货超过ml，达到15%，均为小众品牌商；ml以上的大容量瓶装产品占比超过综合类渠道，达到8%。
价格分布：eB2B高端化趋势同样显著
为了满足中国消费者的消费升级需求、提高企业利润，“高端化”已成为近年来啤酒品牌商的重要战略。
在产品布局上，品牌商通过推出新品牌或产品系列、升级酿造工艺、提升包装设计感等方式完成产品升级；在渠道选择上，B2C电商旗舰店、高端超市等近年来火热的中高端消费渠道也成为首选。
而在与传统小店链接的eB2B市场中，我们也看到高价格段产品的布局。
从上图中各价格段在瓶装与罐装产品中的分布看，瓶装的15元/升以上的产品铺货占比远高于罐装。
其中除了核心品牌商的高端与超高端产品外，不乏主打精酿瓶装啤酒的欧洲进口品牌。
核心品牌商中，百威与嘉士伯在eB2B渠道中延续了高价格段产品的布局，而主打大众市场的本土品牌商也积极推动传统渠道中啤酒的高端化。其中，青岛啤酒的、奥古特、皮尔森系列等，华润雪花的脸谱、匠心营造系列等均有铺货。
随着疫情后社区商圈、小店在线化的社区经济崛起，传统渠道的啤酒市场格局或将产生新的变化。
价格趋势上，自年啤酒市场经历一轮涨价浪潮后，本次数据报告所覆盖的时间段中，未发现显著的涨价趋势。从年11月-年4月期间每日全渠道平均价格看，价格波动相对平稳。本文摘取了部分重点SKU（主要箱规中，铺货渠道数最多的SKU）进行展现。
区域割据：哪些啤酒品牌商成为挑战者？
由于受到运输距离的限制和保鲜度的要求，中国的啤酒行业也呈现区域割据的特点。
通过对各省eB2B渠道铺货产品进行研究发现，河南省的eB2B渠道啤酒产品最为集中，约67%属于核心品牌商。
天津、辽宁、黑龙江、吉林、广东、广西、海南等省份核心品牌商的统治地位相对较低。
在南方省份面对蓝带、珠江等品牌商竞争，在北方省份面对着凯撒和瓦伦丁的挑战。
结语
尽管受到春节销售淡季与“黑天鹅”疫情的双重影响，伴随着3月份传统小店的逐渐复苏、国家及各地政府对促进消费市场复苏的系列政策支持，啤酒eB2B市场也在回暖，同时呈现出以下趋势：
1.渠道差异化：品牌商可结合各渠道所覆盖的售点类型（食杂店、小型超市、餐饮店、民宿等）与售点店主疫情后进货偏好，优化各渠道选品。
2.产品高端化：随着终端消费需求的不断升级，以及疫情后传统小店的社区化、在线化趋势出现，传统小店未来将不仅仅是低端、低价渠道的代名词。
而链接着这些小店的eB2B渠道，在价格之外，还需要满足更加多元化的小店选品需求。如何在传统渠道中平衡基础、低价段啤酒需求，又捕捉到社区中高端消费诉求，将是啤酒品牌商在未来的eB2B市场中面临的新考题。
3.区域优势：不仅仅对啤酒品类，东北、华南、西部市场往往是各快消品类地方性品牌优势较强的区域，而在这些地区的传统渠道，此趋势更加显著。如何进一步发挥eB2B渠道的数字化优势，理解售点画像，向售点精准传递品牌和产品优势，或有机会打破区域限制，实现增长目标。
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